广阔的高原位于中国、西伯利亚和里海之间，从这里一再涌现迁徙和战争的浪潮。匈奴人和突厥人的故土在12世纪时，被很多游牧部落占据，他们有共同的祖先和类似的习俗，在所向无敌的成吉思汗联合和指挥之下进行征战行动。这个蛮族（他在家族中的称呼是铁木真）在迈向伟大事业的过程中，一直踩着敌手的脖颈。他的出身很高贵，但这完全是取自战争胜利的骄傲，根据君王或人民的追溯，他第7代的祖先是纯洁无瑕的处女怀孕所生。铁木真的父亲曾经统率13个旗，组成的家庭约有3万或4万户，三分之二以上的人员拒绝付什一税，不愿听命于年幼的孤儿。铁木真13岁时就与反叛的臣民作战，亚洲未来的征服者失败，只有逃走或是降服于他人。但是他的发展超越命运的安排，40岁时建立起卓越的名声，已将邻近的部落揽括在他的统治之下。处在社会初期的状况下，政策的拟定非常简陋，然而勇敢的行为极为普遍，一个人的优越地位建立在权势和果决的基础上，统治者要能惩罚敌人和酬庸朋友。

他最早的军事联盟通过简单的仪式来建立：杀一匹马作为牺牲，并且用湍急的溪流来测试胆识。铁木真发誓要与他的追随者同甘苦、共生死。当他把自己的马匹和服饰分给大家时，获得的感激和未来的希望使他更为富有。等他赢得第一次的胜利后，就在火堆上面架起70个大瓮，将70个罪大恶极的叛徒投进沸腾的滚汤之中。生性傲慢的敌人自取灭亡，行事谨慎的部落全都降服，使得受到影响的地区范围逐渐扩大。克烈汗（聂斯托利派传教士把印度王国当成上天赐给克烈汗的惊人奇迹，然而克烈汗可能根本看不懂这封夸大其辞的信函。或许这些鞑靼人（新入教者或是长老约翰）曾接受圣职和洗礼的仪式。）的头颅骨被镶上银边当作酒杯，最勇敢的酋长看到以后都会胆战心惊。这位可汗的另一个名字叫作长老约翰（译注：12世纪欧洲盛传亚洲有一个基督教国君，势力强大，称为长老约翰。鲁布鲁奇认为那是契丹国王约翰的弟弟王罕。《元秘史》提到王罕也称王汗。），曾经与罗马教皇和欧洲的君王建立联系。铁木真雄心壮志，不惜运用迷信的伎俩：一位赤身裸体的先知能骑着白马升到天堂，从他那里得到成吉思汗（自从伏尔泰的历史著作和剧本风行一时之后，“Gengis”变成最流行的拼法，至少在法兰西就是如此，但是阿布加齐汗应该知道祖先真正的名字。从语源学可以清楚得知：“Zin”在蒙古话中表示“伟大”，词尾“gis”是“至高无上”的意思，同样来自“浩瀚无边”的观念，“成吉思汗”也会被用来形容海洋。）的头衔，意为“伟大的君王”，并且获得神圣的权利去征服和统治世界。他参加部落大会所坐的毛毡，后来一直作为遗物受到尊敬，他接受欢呼成为蒙古人（蒙古人的名称在东方极为流行，印度斯坦有名无实的统治者都称为“蒙古大汗”。）和鞑靼人（鞑靼人（更适合的拼法为Tatars）的先世是来自鞑靼大汗，他是蒙古大汗的兄弟，一度形成有7万户的旗，位于中国的边境。在大举进犯欧洲时（1238A.D.），他们担任前锋。原来的名字Tartarei传到拉丁人那儿成为Tartars。）的大可汗。这些家族的称呼有所不同，他们经常是彼此竞争的对手，提到蒙古人则代表着皇室的出身。鞑靼人这个称呼出于意外或错误，延伸范围将北部地区广阔的荒野包括在内。

成吉思汗制定法规以教导他的臣民，对内保持国家的和平，对外采取敌对的行动。凡是犯有通奸、杀人、伪证和盗窃牛马这些重罪的人要处死，慓悍的人民彼此的交往态度温和而且行为公正，未来的大可汗推选制度将君王授予成吉思汗的家族，使他们成为整个部落的首领。狩猎的规则在鞑靼人营地最为重要，出猎不仅带来乐趣，而且获得丰收。胜利的民族为了保持神圣的地位，把所有的工作交给奴隶和外人。除了成为职业军人，其他的行业都是低贱的奴役。提到部队的编组和训练，每个人的武器是弓箭、弯刀和狼牙棒，区分为百夫长、千夫长和万夫长，这些职位按照制度由资深人员出任。每位军官和士兵都要为战友的安全和荣誉负责，违反者可以被判处死刑。征战的精神与以下的法则息息相关：除非敌军遭到击败或提出恳求，否则绝不会批准和平协定。

成吉思汗对宗教抱持的态度使我们感到惊讶和赞许。欧洲的天主教宗教法庭裁判官用残酷的手段来防卫毫无意义的东西，对于蛮族的行为一定百思不解。他们竟能预知哲学的思维程序，（成吉思汗的宗教观与洛克（1632～1677A.D.，英国唯物论哲学家）的构想非常类似，令人感到非常意外。）依据纯粹的一神论和完美的宗教自由建立法律体系。在信仰方面，主要和唯一的教条是只有一位神存在，创造万物，德行充沛于天地之间，连成吉思汗都出自他的大能。蒙古人和鞑靼人习惯于崇拜各个特定部落的偶像，很多人受到外国传教士的影响，转而信奉摩西、穆罕默德和耶稣基督的宗教。各种宗教体系都享有自由与和谐，在同一个营地里接受教义的倡导和礼拜的仪式，不论是佛教的和尚、伊斯兰教的阿訇、犹太教的法师、聂斯托利派的僧侣还是拉丁的教士，都能够获得服役和贡金的豁免。傲慢的战胜者在布哈拉的清真寺里，可能骑在马上践踏《古兰经》；但是对于那些最具敌意教派的先知和教皇，温和的立法者对他们都很尊敬。成吉思汗没有读和写的能力，不可能从书卷上获得这些道理。除了伊果人的部落，绝大部分的蒙古人和鞑靼人，都像他们的统治者一样大字不识。他们的功勋靠着记忆保存在传说之中，成吉思汗逝世68年之后，这些口述的传说经过搜集和编写（在喀桑汗的命令之下，1294年开始从事传说的搜集编纂工作，喀桑是波斯的大汗，成吉思汗第4代子孙。根据这些口述的传说，他的首相法德拉拉用波斯文写成一部《蒙古史》，佩特·克洛曾经加以运用。阿布加齐·巴哈杜尔汗是成吉思汗的后裔，统治着花剌子模的乌兹别克人和克里斯姆人（1644～1663A.D.），他的蒙古文抄本经由在西伯利亚的瑞典俘虏译成《鞑靼谱系史》，提到整个民族的名称、宗谱和习俗，不仅极具价值而且可信度很高。全书分为9个部分，第1部分叙述从亚当到蒙古大汗的世系；第2部分从蒙古大汗到成吉思汗的世系；第3部分是成吉思汗的本纪；第4、5、6、7部分是他的4个儿子和后裔子孙的通史；第8、9两部分是谢班汗世系的列传，统治的地区是毛里纳哈和花剌子模。），形成简洁的编年史，由中国人、波斯人、亚美尼亚人（海索努斯是一位亚美尼亚君王，后来成为普尔蒙特雷的僧侣，用法文记述有关鞑靼的著作和并肩作战的战友，后来很快译为拉丁文。）、叙利亚人（成吉思汗和第一代的继承人，在阿布法拉杰斯的《王朝》第9卷中占有最后的结论部分，《王朝》第10卷记载波斯的蒙古人。阿昔曼努斯从叙利亚文作品和雅各比派东方总主教的传记中，摘录一些史实资料。）、阿拉伯人（阿拉伯人在语文和宗教方面的著述，我们特别推崇阿布尔菲达，他是叙利亚的哈玛苏丹，亲自率军参加马穆鲁克的阵营与蒙古人作战。）、希腊人（格列戈拉斯建立一种观念，认为西徐亚人和拜占庭的历史有深厚的渊源，需要加强双方的联系。他的叙述从事实出发而且风格文雅，描绘波斯的蒙古人的迁徙定居和生活方式。但是他不知道他们的起源，弄错成吉思汗和他儿子的名字。）、俄罗斯人（勒维斯克从尼康教长和古老的年代记获得资料，叙述鞑靼人在俄罗斯的征服行动。）、波兰人、匈牙利人和拉丁人提供资料补充，每个民族都提到本身的灾难和败北，令人信服。