中国在成吉思汗入侵之前已经为两个帝国或王朝所分治，那就是南方的宋以及北方的辽和后来的金，（马可·波罗和东方的地理学家，用“蛮子”和“震旦”来区别北方和南方的帝国，从公元1234年到公元1279年，两个帝国分属大汗和中国人统治。等到发现中国以后，寻找震旦在16世纪鼓舞并误导了欧洲的航海家，他们企图找出一条东北航路。）虽然民族根源相异，利益上也有冲突，但由于法律、语言和生活习俗的统一，双方对立的情势逐渐缓和下来。北方的金国开始先为成吉思汗所瓜分，在他死后7年终于完成征服（1234 A.D.）。金国的皇帝在失去北京以后，就将行宫迁到开封，这座城市的周长有很多里格，根据中国历史的记载，共有140万户的人口和难民。他逃离开封时只有7位骑卫相随，把最后的抵抗设在第三座都城。等到绝望之际，君王为了保持清白情愿赴死，诅咒他的命运，登上一个庞大的柴堆，拔剑自刎的同时由随从举火引燃柴堆，金朝随之灭亡。（译注：公元1229年窝阔台即位为大汗，是为太宗，拒绝接受贡金，决议伐金，公元1232年进攻金的南京开封，相持不下议和而退。后因金杀蒙古使者，战事再起，蒙古遣使约宋夹攻，公元1234年破蔡州，金帝自杀。）

宋朝原来是拥有本土整个帝国的古老统治者，北部篡位者灭亡之后又幸存了约45年，由忽必烈的大军完成全部的征服大业。在这段时间之内，蒙古人经常为外国的战争转移方向，中国人不敢与胜利者在战场短兵相接，消极防御不断，使得无数的城市被攻破，数以百万计的人民惨遭屠杀。在每一个地点的攻防作战中，古老的投射机具和希腊火都交替使用，火炮和竹筒装填火药已经是司空见惯之事。（我依靠高维尔（1689～1759A.D.，耶稣会修士、历史学家和东方学家，中文名字为宋君荣）神父的学识和正确的指导，他翻译中文的《蒙古史》或《元史》，但是我不知道这些正史编纂和出版的时间。马可·波罗的两位叔父在围攻襄阳府时担任工程师，一定会发觉和提及火药的毁灭性效果，他们没有任何表示，可以证明并没有运用火药的事实，异议的说法具有相当的分量。我的内心存着一种疑问，是否当时这种混合物在15世纪由商队从欧洲带到中国，等到16世纪葡萄牙和耶稣会教士到达以后，误认为是这个古老民族所特有的伟大发现。然而高维尔神父非常肯定，中国知道使用火药已有1600年以上的历史。）伊斯兰教徒负责指导围攻作战，这些人投效忽必烈可以获得优渥的待遇。等到渡过黄河以后，蒙古人利用大运河来输送部队和火炮，直到大军包围皇家的都城杭州，此地为丝绸之乡，是中国最丰饶富足的地区。皇帝是无法自保的年轻人，只有献出政权率众投降。他被押解流放鞑靼地方之前，向大汗行三跪九叩的大礼感谢他不杀之恩。然而从杭州到广州，战争（现在已经称为叛乱）仍旧在南方几个行省进行，坚持国家独立的残余部队从陆地经由海上，继续反抗行动。南宋的舰队被优势的敌军所包围和击灭，最后有一位大臣抱着年幼的皇帝跳进大海的波涛，他大叫道：“宁可轰轰烈烈死得像个君王，也不要像奴隶一样苟且偷生。”（译注：公元1274年忽必烈命伯颜率军伐南宋，公元1276年临安请降，公元1279年陆秀夫负宋帝蹈海死，宋亡。）南宋灭亡（1279 A.D.），10万名臣民效仿他的做法。

整个帝国从越南的东京到长城全部纳入忽必烈的版图。他有雄心壮志要征服日本，然而舰队两次遭遇飓风，发生海难事件，10万蒙古人葬身于毫无成效的远征行动中。周围的王国比如高丽、日本、安南、缅甸、孟加拉和吐蕃，全都畏惧他的武力，归顺的状况因贡金和听命的程度有所不同。他派遣一支舰队包括1000艘船只前去勘探印度洋，航行68天，可能到达了赤道的婆罗洲，虽然他们返航时并非没有获得战利品和光荣的战迹，但是皇帝对蛮族国王逃脱他的掌心仍感到不满。